2021年，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、新型基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)以及“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同部署的宏觀背景下，中國(guó)增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。作為基礎(chǔ)電信服務(wù)的延伸與價(jià)值提升，增值電信業(yè)務(wù)已成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、生活智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量，其市場(chǎng)格局亦呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)與趨勢(shì)。

一、 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，創(chuàng)新業(yè)態(tài)活躍

1. 整體規(guī)模與增長(zhǎng)：2021年，中國(guó)增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入規(guī)模再創(chuàng)新高。在5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化商用、數(shù)據(jù)中心等算力設(shè)施快速布局的驅(qū)動(dòng)下，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）等為代表的重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域增長(zhǎng)顯著。企業(yè)上云、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求持續(xù)釋放，為市場(chǎng)提供了核心增長(zhǎng)動(dòng)力。

1. 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)演進(jìn)：傳統(tǒng)增值業(yè)務(wù)如呼叫中心、語音信息等趨于平穩(wěn)，而基于互聯(lián)網(wǎng)的新型增值業(yè)務(wù)成為絕對(duì)主導(dǎo)。特別是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)（如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、企業(yè)SaaS應(yīng)用）和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（如高清視頻、云游戲、在線教育、遠(yuǎn)程辦公）在疫情催化下實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向高技術(shù)、高附加值方向持續(xù)優(yōu)化。

1. 政策與監(jiān)管環(huán)境：年內(nèi)，工信部等部門繼續(xù)完善相關(guān)法規(guī)，在促進(jìn)發(fā)展的加強(qiáng)了數(shù)據(jù)安全、個(gè)人信息保護(hù)、市場(chǎng)秩序規(guī)范等方面的監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》的施行，對(duì)增值電信業(yè)務(wù)，特別是涉及數(shù)據(jù)處理的業(yè)務(wù)提出了更高的合規(guī)要求。

二、 競(jìng)爭(zhēng)格局分析：多元化主體競(jìng)合，生態(tài)化趨勢(shì)明顯

1. 市場(chǎng)參與主體：市場(chǎng)已形成基礎(chǔ)電信企業(yè)、專業(yè)增值電信服務(wù)商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、垂直行業(yè)解決方案提供商等多方參與的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。

• 基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通）：憑借其網(wǎng)絡(luò)資源、客戶規(guī)模和政企渠道優(yōu)勢(shì)，在云計(jì)算（天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云）、物聯(lián)網(wǎng)、IDC等資源型與能力型業(yè)務(wù)上占據(jù)重要地位，正從“管道提供者”向“綜合智能信息服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。

• 大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（如阿里、騰訊、百度等）：在公有云、CDN、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)等領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并憑借其技術(shù)、平臺(tái)和生態(tài)能力，向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度滲透。

• 專業(yè)服務(wù)商與創(chuàng)新企業(yè)：在細(xì)分領(lǐng)域（如特定行業(yè)SaaS、網(wǎng)絡(luò)安全、云通信等）憑借靈活性和專業(yè)性占據(jù)一席之地，是市場(chǎng)創(chuàng)新的重要源泉。

1. 競(jìng)爭(zhēng)與合作態(tài)勢(shì)：競(jìng)爭(zhēng)已從單一業(yè)務(wù)、單一環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向基于技術(shù)、數(shù)據(jù)、生態(tài)的綜合能力競(jìng)爭(zhēng)。合作共贏成為主流，運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司、IT服務(wù)商與行業(yè)客戶之間通過戰(zhàn)略合作、資本聯(lián)動(dòng)等方式，共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提供一體化解決方案。

三、 區(qū)域不平衡特點(diǎn)突出：東部引領(lǐng)，中西部追趕

區(qū)域發(fā)展不平衡是2021年中國(guó)增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的顯著結(jié)構(gòu)性特征，這與各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和人才資源稟賦密切相關(guān)。

1. 東部沿海地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯：以京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)為代表的東部地區(qū)，是增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的核心聚集區(qū)。這些區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，高新技術(shù)企業(yè)密集，數(shù)字化需求旺盛，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施完善，吸引了絕大多數(shù)頭部服務(wù)商布局，在業(yè)務(wù)收入、企業(yè)數(shù)量、創(chuàng)新應(yīng)用等方面均占全國(guó)主導(dǎo)地位。特別是北京、上海、廣東、浙江、江蘇等地，在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成領(lǐng)先集群。

1. 中西部地區(qū)加速追趕：隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)算力資源向中西部樞紐節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)移，為當(dāng)?shù)卦鲋惦娦艠I(yè)務(wù)，特別是IDC、云計(jì)算等業(yè)務(wù)帶來歷史性機(jī)遇。成渝、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅等地依托能源、氣候、土地等優(yōu)勢(shì)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)如火如荼，正逐步從“成本洼地”向“算力高地”演進(jìn)。但在高附加值的應(yīng)用開發(fā)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、生態(tài)構(gòu)建方面，與東部仍存在差距。

1. 不平衡的影響與展望：區(qū)域不平衡短期內(nèi)仍將存在，但也催生了跨區(qū)域協(xié)作的新模式。東部地區(qū)聚焦技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新應(yīng)用，中西部地區(qū)側(cè)重?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)與算力保障，全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系的構(gòu)建，有助于優(yōu)化資源配置，促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。在新型基礎(chǔ)設(shè)施均衡布局和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，中西部地區(qū)的市場(chǎng)潛力有望進(jìn)一步釋放，區(qū)域差距有望呈逐步收窄趨勢(shì)。

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2021年的中國(guó)增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)在規(guī)模增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新活躍的也面臨著強(qiáng)化合規(guī)、深化融合、均衡發(fā)展的挑戰(zhàn)與任務(wù)。多元化競(jìng)爭(zhēng)與生態(tài)化合作將是長(zhǎng)期主題，而如何有效化解區(qū)域不平衡矛盾，引導(dǎo)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更可持續(xù)、更為普惠的發(fā)展，將是未來政策與產(chǎn)業(yè)共同關(guān)注的重點(diǎn)。